1С:Управление торговлей объединяет продажи, закупки, склад, CRM, казначейство и управленческие отчеты. Начинающему пользователю бывает сложно понять, где находится нужная операция, поэтому работу лучше осваивать по разделам и типовым бизнес-процессам.
Состав команд зависит от редакции, релиза, прав пользователя и включенных функциональных опций. Если нужного раздела нет, это не всегда ошибка: функция может быть отключена или скрыта ролью.
Продажи и работа с клиентами
В разделе Продажи находятся заказы клиентов, реализации, возвраты, счета и документы по доставке. CRM и маркетинг используются для взаимодействий, сделок, цен, скидок и сегментов клиентов.
Закупки и поставщики
Раздел Закупки содержит заказы поставщикам, поступления, возвраты и условия закупок. Здесь контролируют сроки поставок, закупочные цены, задолженность и обеспечение потребностей.
Склад и запасы
В разделе Склад и доставка оформляют перемещения, пересчеты, сборку, внутреннее потребление и ордерные операции. Отчеты по остаткам помогают увидеть свободный, зарезервированный и ожидаемый товар.
Деньги и взаиморасчеты
Казначейство используется для заявок на расходование денежных средств, платежных документов, кассы и планирования оплат. Состояние расчетов с клиентами и поставщиками можно анализировать в отчетах по задолженности.
Настройки и справочники
Организации, склады, номенклатура, партнеры, контрагенты и договоры находятся в соответствующих разделах и в НСИ и администрирование. Изменять общие настройки без проверки не стоит: они влияют сразу на несколько процессов.
В облаке СофтБаланс пользователи получают доступ к привычным разделам УТ из разных офисов, а обновления, резервное копирование и серверную инфраструктуру берет на себя провайдер.