Пошаговая настройка нужна новой базе, чтобы бухгалтерский и налоговый учет с первого документа велся по правилам организации. Работу лучше выполнять до загрузки банковских операций, остатков и первичных документов.
Шаг 1. Создайте резервную точку
Если база не пустая, сделайте резервную копию. Проверьте релиз конфигурации и наличие доработок, расширений и подключенных сервисов.
Шаг 2. Добавьте организацию
Введите регистрационные данные, адреса, банковские счета, руководителя, главного бухгалтера и кассира. При наличии нескольких юридических лиц настройте каждое отдельно.
Шаг 3. Укажите учетную политику
Выберите систему налогообложения, методы учета запасов и затрат, правила учета выпуска, розницы и косвенных расходов. Период действия должен соответствовать началу применения настроек.
Шаг 4. Настройте налоги
Проверьте НДС, налог на прибыль или УСН, имущественные налоги, ЕНС и регистрации в контролирующих органах. Не задавайте параметры приблизительно: они должны соответствовать реальному статусу организации.
Шаг 5. Включите функциональность
Активируйте нужные разделы учета и отключите лишние. Это делает интерфейс понятнее и снижает риск использования документов, которые не относятся к процессам компании.
Шаг 6. Загрузите остатки
Введите начальные остатки по счетам, контрагентам, товарам, основным средствам и денежным средствам. После загрузки сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сверяйте данные с исходной системой.
Шаг 7. Проверьте полный цикл
Создайте тестовые документы покупки, продажи и оплаты, проведите их и выполните пробное закрытие месяца. Проверка до начала рабочей эксплуатации помогает найти ошибки без исправления большого периода.
В облаке СофтБаланс настройку можно совместить с переносом базы, распределением прав, подключением сервисов и техническим сопровождением.