Как работать со сверкой с контрагентами в 1С 8.3: инструкция

Сверка с контрагентами помогает вовремя увидеть расхождения по оплатам, отгрузкам, авансам и закрывающим документам. В 1С 8.3 для этого используют акт сверки взаиморасчетов и отчеты по расчетам с покупателями и поставщиками.

Где находится акт сверки

В 1С:Бухгалтерии акт сверки обычно открывают через раздел Продажи или Покупки, а также через список документов расчетов с контрагентами. Пользователь выбирает организацию, контрагента, договор и период сверки.

Как заполнить документ

Создайте новый акт сверки, укажите контрагента и период, затем нажмите заполнение по данным учета. В табличную часть попадут документы реализации, поступления, оплаты, зачеты авансов и корректировки. Перед отправкой проверьте договор, валюту расчетов и начальное сальдо.

Если контрагент ведет учет по нескольким договорам, сверку лучше формировать отдельно по каждому договору или явно указать, что акт составлен по всем договорам. Так проще понять, где возникло расхождение.

Как разбирать расхождения

Сравните акт с данными партнера построчно: даты оплат, номера документов, суммы НДС, зачеты авансов. Если в 1С не хватает документа, внесите первичку или загрузите ее через ЭДО. Если документ есть, но попал не туда, проверьте договор и счет расчетов.

Почему удобнее в облаке

В облаке СофтБаланс такие операции удобнее выполнять в рабочей базе без забот о сервере: специалисты помогают с переносом, обновлениями, резервным копированием и правами доступа. Для компаний с несколькими пользователями это снижает риск простоев и упрощает контроль изменений.